近日，研究机构IC Insights发布了最新版本的《The McClean Report》，其中包括半导体销售和资本支出的一些年终预测，以及顶级半导体企业的排名。最新报告还显示了按销量增长率排名的前25家半导体供应商，其中AMD位居榜首，而索尼和英特尔今年的销量均有所下滑。
根据IC Insights分享，的报告，预计今年整体半导体市场将增长23%，主要是受新冠肺炎全球扩散的影响，导致很多用户改变生活习惯，以及2021年经济反弹，半导体器件总出货量增长20%。
热门半导体市场
不仅出货量不断增加，而且随着全球供应链的失衡，半导体器件尤其是关键芯片更是难求，导致半导体平均售价不断上涨。据统计，半导体(ASP)的总平均售价上涨了3%。
根据IC Insights分享， AMD的报告，联发科、英伟达和高通分别排名前四，销量增长率依次为65%、63%、54%和51%。值得注意的是，SMIC以39%的销售增长率排名第五。
头部半导体厂商销量大幅增长，主要得益于人工智能、机器学习和5G基础设施的完善，为半导体行业的销量增长注入了强劲动力。
前五大厂商中，前四都是无晶圆厂模式，只有SMIC是Foundry模式。作为AMD今年的最高增长率，主要得益于其在数据中心服务器领域的快速发展，AMD已经成为该领域的领先供应商。不仅是AMD，英威达也在这个领域不断努力，这也帮助其增长率排名第三。
此外，受疫情影响，家庭经济开始爆发，因此消费PC及相关游戏机的销量也在增加，这也在帮助AMD、NVIDIA等厂商创下新的营收纪录。
更重要的是，在今年下半年，AR/VR和虚拟世界技术正以元宇宙概念之火重回人们的舞台。AMD和英伟达都是图形处理器领域的全球领先企业。可以认为，随着未来元宇宙的持续爆发，AMD和英伟达的市值将进一步提升。
令人惊讶的是，联发科今年的销售增长预期可以达到60%，甚至高于高通的51%。一方面，联发科已经能够进入众多大品牌智能手机厂商的中高端系列产品，同时在电视、平板、路由器等众多消费电子产品中占据了一定的份额。
另一方面，联发科在先进工艺上已经开始追赶高通，可以为客户提供基于4nm技术的5G芯片。同时，联发科今年也加大了网通IC的产量，以满足这一市场的强劲需求，这也在一定程度上抵消了2021年下半年以来移动SoC需求的下滑。
作为中国大陆唯一一家进入前五的公司，也是唯一一家采用Foundry模式的公司，SMIC也受益于今年疫情导致的供应链失衡，导致很多厂商开始从晶圆厂大量订购产能。与mainland China其他专注于成熟工艺的铸造厂不同，SMIC是中国大陆唯一一家赶上先进工艺的制造商。
近期有不少行业高管预测，未来市场缺芯可能比预期更严重，产能紧张可能会持续5年以上。如果这个预测是真的，那么SMIC将会有很长一段时间的高速增长。
莫名其妙的下降
除了看到榜单中很多企业销量快速增长外，10家半导体厂商今年营收增幅将超过30%，预计有23家企业实现两位数增长。然而，在一个普遍欢欣鼓舞的市场中，尤其是在全球半导体销量预计增长23%的大牛市中，全球第二大半导体供应商英特尔在半导体行业的营收将下降1%，全球第18大半导体供应商索尼的营收预计将下降3%。
为什么在半导体行业整体如此繁荣的一年，英特尔和索尼的营收却出现下滑？让我们逐一分析。
先说英特尔。2021年英特尔最大的问题之一就是IC供应持续短缺，这使得英特尔很难满足合作伙伴对相关产品的需求，尤其是在笔记本电脑领域。
受国内经济影响，2021年全球笔记本出货量大幅上升。根据市场研究机构Strategy Analytics的报告，2021年Q1全球笔记本出货量达到6820万台，同比增长81%。到了Q2，尽管有所下降，但笔记本电脑的出货量仍同比增长15%，达到6670万台。
到了Q3，虽然部分企业表示市场上消费电子的订单数量有所下降，使得部分企业从高增长状态逐渐回归正常状态，但从数据来看，虽然仍面临元器件短缺和供应的限制，但全球笔记本电脑出货量同比增长8%，达到6680万台。
需要注意的是，笔记本电脑市场快速增长的背后是不断增长的订单需求。但由于集成电路供应紧张，英特尔无法为厂商提供足够的CPU来帮助其完成产品的出货，导致英特尔CPU订单减少，这也意味着笔记本电脑市场的激增并没有给英特尔带来多少利润。
结合这个市场，似乎我们可以理解为什么英特尔今年一直在投资建设晶圆代工厂。比如英特尔新成立的IFS(英特尔的代工服务)部门，今年第三季度在一批量产了1号晶圆，获得了一定的收益。
在英特尔的IFS部门投入巨资。之前有过新闻报道。英特尔预计将在欧盟投资950亿美元，在爱尔兰都柏林利盟建设新的半导体生产基地，并升级现有晶圆厂。
根据计划，第一阶段，英特尔将投资约200亿美元建设两座晶圆厂，然后分阶段建设六座晶圆厂。最终其厂区将有8个晶圆厂，成为价值近千亿美元的半导体制造基地，构建垂直一体化的半导体供应链。
索尼销量下滑背后的逻辑与英特尔类似，主要原因是索尼PS5游戏主机出货量在2021年没有达到预期，主要原因是东南亚受新冠肺炎疫情影响，导致芯片短缺，无法满足大规模订单的需求，导致游戏主机出货量下降，进而导致游戏主机处理器芯片订单减少。
好消息是，2021年第四季度，索尼透露目前正在与TSMC谈判，将邀请TSMC在日本建厂，以满足日本厂商的生产需求。
总结
总的来说，在今年蓬勃发展的市场中，大多数半导体公司都获得了大量利润。不仅他们的收入飙升，零部件的平均价格也同步上涨。但与此同时，我们也可以看到，一些企业的营收有所下降，比如英特尔、索尼等，主要原因是需求大但供给不足。
行业资讯 
2021-12-15 13:58:56
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