对话半导体公司(德国证券交易所交易代码：DLG)是一家高度集成的电源管理、充电、AC/DC电源转换、Wi-Fi和蓝牙低功耗技术提供商，与工业物联网(IIoT)市场上领先的创新定制集成电路(ics)和嵌入式系统提供商adesto技术公司(“Adesto”)(纳斯达克证券交易所交易代码：IOTS)联合，今天宣布双方已签署最终协议，对话半导体将收购Adesto的所有流通股。
收购Adesto将加快Dialog向不断增长的IIoT市场的业务扩张，帮助智能建筑和工业自动化(工业4.0)，并无缝促进云连接。总部位于加州，圣克拉拉的美国，阿德斯托拥有约270名员工，其成熟的智能楼宇自动化工业解决方案组合产品是对话录制造自动化组合产品的一个很好的补充。Adesto的解决方案在工业、消费、医疗和通信市场销售。
Dialog半导体首席执行官贾拉尔巴格利博士表示：“此次收购将不断提升我们在工业物联网市场的地位。Adesto面向建筑和工业自动化的连接解决方案和高度优化的产品具有强大的实力，完美补充和扩展了我们最近收购Creative Chips后获得的工业物联网产品产品组合。阿德斯托深厚的客户关系、全面的系统技术专业知识和专有技术将为对话客户带来更大的价值。”
阿德斯托公司的首席执行官纳尔贝德哈乔比安(Narbeh Derhacobian)说：“通过结合Dialog和阿德斯托行业的最佳技术，我们将为当今日益互联的世界创造一个独特的IIoT解决方案。我们很高兴加入对话，这将为我们的共同客户群带来更多价值。”
收购的优势
将Dialog与Adesto相结合，为服务行业市场不断增长的应用领域的广大客户带来互补产品的组合，实现交叉销售。
两家公司的合并：
它将扩大对话在IIoT领域的实力，通过结合工业连接解决方案、智能仪表和楼宇自动化解决方案，获得5000多家客户公司，其中大多数是对话的新客户。
Dialog的无线产品组合(BLE，Wi-Fi)将补充Adesto的工业有线连接产品组合，更好的服务于智能建筑和工业应用。云连接进一步为对话框的现有工业解决方案带来了差异化优势。
将Adesto的低功耗专用存储产品与Dialog的BLE和wi-fi 无线连接技术以及真正的无线立体声(TWS)音频IC相结合，实现了可穿戴设备、智能耳戴设备和其他物联网应用的完整系统解决方案。
通过使用Dialog成熟的汽车生产和测试流程，增强Adesto的专用存储产品能力，以释放其在汽车市场的未来增长。除此之外，这些产品也是针对新兴的快速增长的人工智能(AI)领域。
它增加了对话录的工程能力和设计规模，进一步扩大了对话录现有的定制集成电路业务，使对话录成为定制模拟混合信号半导体的最大供应商之一。
交易结构和条款
Dialog将以每股12.55美元(651，248英镑)的现金价格收购Adesto的所有已发行股票，这相当于约5亿美元的企业价值。收购资金将为XZM语料对话录资产负债表现金。
本次收购完成后，预计第一个日历年实现Dialog每股增值收益(EPS)。在收购完成后的第一个日历年，Dialog预计将在合并后的公司实现约2000万美元的年度成本协同。基于两家公司的互补组合和技术产品，对话预计将产生可观的额外收入协同效应。阿德斯托预计2020财年的收入约为1.18亿美元，并预计在未来几年继续保持收入增长。
此次收购预计将于2020年第三季度完成，具体取决于监管机构的批准和常规交易条件。
阿德斯托的董事会已经一致批准了这笔交易，并建议阿德斯托的股东投票赞成这笔交易，阿德斯托的董事和高管已经同意投票赞成这笔交易。
在此次收购交易中，霍根洛弗尔斯(Hogan Lovells)担任对话的法律顾问，而BMO资本市场(BMO Capital Markets)担任财务顾问。芬威克西LLP是阿德斯托和考恩公司的法律顾问，有限责任公司是财务顾问。
技术中心 
2020-11-13 10:28:19
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