华为 告别大陆军时代

《告别大陆军》包含了各方面的发展目标。比如，强化长期战略规划能力，突出战略规划和统筹协调；在军队建设上，要求不断优化兵力结构和军队组织，增加数字化、空中突击、特种作战等新型作战力量的比重。在作战方法上，要求聚焦不同战场环境和任务区域，提高精确作战、立体作战和多功能作战能力。

自“516”事件以来，华为的发展成为社会普遍关注的话题。从战略行动和结果来看，面对如何生存，华为也经历了多次战略摇摆。到了2021年，华为的动作相对密集，但却给人“有点不可理解”的感觉。

公众可能注意到的是，华为一再强调不造车，不造芯片。比如刚成立一年的华为云与计算BG，年初解散，华为云、计算、存储业务回归独立的运营华为推广了鸿蒙系统和欧拉的开源，先后将这两个操作系统捐赠给开放原子开源基金会。与此同时，华为新推出的Mate系列旗舰机和麒麟系列芯片也没有音讯。

如果这样看，似乎你注意到的都是“不做”、“捐了”、“化解”这些关键词？面对长臂管辖权和芯片困境，华为做了什么？现阶段的战略方向是什么？

在分析这个问题的时候，我们会发现一个非常有趣的巧合。——华为也在进行一场“告别大陆军时代”。

面对常态化的技术竞争和日益严峻的技术自力更生的需求，作为观众，我们绝对希望华为能突然打造一支庞大而神奇的“军队”，今天造汽车，明天造芯片，瞬间解决所有问题。但事实恰恰相反。华为别无选择，或者无法集中精力一口气打破桎梏。我们只能化整为零，多途径突破，用更细微具体的技术创新和商业发展来交换生存空间。在这个过程中，华为的特色不再是大部队的“万能”，而是对市场精准立体的发力。

或许只有理解了《永别了，大陆军》的战略逻辑，才能解释华为今天在做什么。

虽然古代骑士的冲锋充满了浪漫，但机械化步兵的特种作战、空中突击和连锁配合都能适应今天的战场。

“大军团”改为“战链”

《告别大陆军》的一个重要方向，就是要求陆军充分发挥综合优势，将一切融入“战链”，加快小型化、多功能化、模块化的发展，这也可以用来总结华为今年的发展战略。

过去几十年，华为打造了一个横跨通信、IT、消费终端、云计算的庞大产业实体，正是得益于大部队的战略规划和执行力。过去我们可以看到，华为会小心翼翼地瞄准一个产业方向，比如企业网络、消费终端。然后依托现有的产业基础，经过一定的尝试，建立起一个大规模的商业体系深入这个产业空间，以大投入、大创新、大产出的方式重塑市场的游戏规则。这种大部队集结、重火力投入的模式，让华为获得了企业ICT和智能手机的成功，也让华为成为全球产业链最广、覆盖面最广的ICT基础设施供应商。

这种模式的成功来自全球供应链和成功的研发；投入产出比。其中，华为能够顺利买到高水平的硬件，在此基础上，产品创新的常态化占据了关键环节。然而，这一切都被按下了暂停键。

事实上，从CABG(云与计算BG)的成立和解散可以看出，华为对长臂管辖的第一次战略应对，来自于过去企业和消费市场的成功经验。即整合一切可以用来突破封锁的力量，组成一支既能实现软硬件可控，又能肩负打开市场重任的“大军”。所以我们看到华为CABG聚集了受影响最小的云，而用来对抗一般芯片封锁的鲲鹏，开放AI芯片的方向上升了。

然而，这种“硬对抗”策略在实践中存在一系列不协调之处。比如，CABG和EBG的服务主体都是企业，业务范围必然重叠，难以明确，尤其是在计算相关产品上；硬件和云商业模式总是不兼容的。如果要评估营收任务，那么市场人员会倾向于利润更高且华为更有优势的传统硬件。虽然这种既要求市场又要求独立性的发展模式符合逻辑最优解，但在实践中很难兼顾两者

所以随着CABG解散的消息以及华为云业务结构的不断调整。面对这些变化，舆论聚焦华为云本身，但实际上，这意味着华为已经形成了面向未来发展的全新顶层设计：打破大部队模式，形成小型化、通用化、模块化的“战链”。

在今年的华为分析师大会上，轮值主席徐志军阐述了未来的关键战略举措，其中第一项是优化产业结构，增强产业韧性。

这种表述背后的逻辑是，华为的核心实力在于产业链的广泛覆盖和在ICT长产业链中的布局。如果将这些布局划分为截然不同的“军团”，很容易出现“盈利还是突破”的矛盾，更容易被供应链等外部因素卡住。

为了适应当前的形势，华为更倾向于将产业布局划分为相对独立、灵活的单元，这些单元之间密集、创造性地相互结合，从而衍生出原产业链中不存在的新的竞争优势和机会。这种相对灵活的模式，一方面可以因势利导，根据“战场”的需要构建新的“战链”；另一方面可以最大限度发挥华为的优势。华为的核心差异化是多产品多技术。组合能力的有效性是“双多”优势的存在基础。

这一理念自上而下渗透到了华为业务的方方面面，也应该是华为接下来一段时间的行为准则。

比如华为云CEO张平安今年提出了云韵协作，就是把华为终端上的服务积累和华为云结合起来。该方案打破了以往公有云的边界。无论是正常发展还是时间敏感的计划，我们都可以看到技术与产业布局的结合将是华为发展的主旋律。

此外，华为今年的主要变化之一是将数字能源成立为一家独立公司。数字能源的进一步发展，既是环保节能产业的趋势，也是这一领域能够让华为将光伏、储能、输能等能源产业的优势与网络、AI、计算等ICT产业的优势结合优化，从而形成竞争优势明显、市场前景广阔的新布局。

甚至可以说，在我们能够察觉到的信息通信行业中，我们可以看到华为重新布局自身产业的可能性。比如我们非常关注的“造车潮”，华为天线的能力在车联网中可见一斑，激光雷达与华为的光网络能力相关，自动驾驶与华为的云、AI、计算能力紧密适配。华为BU可以将这些能力结合起来形成解决方案，也可以将个人需求引入这些产品线。

这在一定程度上也解释了为什么华为一再强调不会造车。如果建立了大量的技术和产品布局，汽车公司将很难信任它。相反，华为有非常多元化的市场空间和技术组合可能性，情况和当年做手机不一样。

战场上有三四个军团的时候，容易发生堵；当战场上有数百个战斗单位可以随时拆分组合时，事情就复杂多了。

接下来，华为的业务单元可能会变得更加灵活和复杂，这不一定是坏事。

软件第一：军队的未来在天。

现代军事科学中有一句话，军队的未来在于天。无论是战斗运输还是垂直打击，空地一体的能力将决定陆军的成败。以这个想法为例，可能不太合适，硬件的未来其实在于软件。

华为既是硬件制造商，也是硬件消费制造商。其困境还在于传统的业务发展和创新模式，这在很大程度上依赖于全球最先进硬件的有效供给。当然，这也没什么不好。烹饪好当然需要好的食材，但是当食材来源被切断的时候，可能需要更多的方式。华为要想减少对先进硬件的依赖，就需要

记住2017年华为全连接大会的主题是软件和软件生态。当时没有人能准确预测到后续的封锁，但华为已经感觉到了未来不可避免的趋势。幸运的是，我现在就想来。

华为2021年发展变化的一个关键点就是大力推进软件化、云化，就像《告别大陆军》的核心就是强化陆军的空中能力。

强化软件的方式有三种，一是强化软件的生态，二是提升软件的先进性，三是调动软件的商业价值。这三个方面可以映射到华为业务的方方面面。

构建基础软件生态，我们最熟悉的可能就是鸿蒙系统完成了商业化和开源捐赠。此外，原服务器系统欧拉也在11月完成了开源捐赠。有理由相信，华为更多的基础软件将走向运营的“完全开源”模式和第三方社区建设。事实上，这是中国软件业早该迈出的一步。当然，我们不能说封锁是正确的，但它可以推动我们做正确的事情。

在软件领先方面，可以看到华为开始在很多领域强调软件创新，通过软件完成了硬件技术布局的存在。比如，很多人认为，高端手机芯片被封杀，华为应对海狮是一个巨大的问题。事实上，海斯确实保持了很多沉默，但并没有进入完全沉默的时期。今年，HiSilicon团队在HMS核心开发更新了大量软件能力，包括AI、视频超分、多媒体分割等基础能力，以及与游戏、汽车等场景的结合。不断开发软件，提升软件的领先优势，已经成为华为大量业务，尤其是手机相关业务生存和等待变数的解决方案。

另一个值得关注的方向，在于华为通过加强软件技术，不断做出产业差异化的努力。在消费端，很多人都知道华为的战略是1 8 N. 1和8都是华为自己的硬件，自然承载了华为的技术能力。但是这个N来自第三方，只配备了华为的网络模块，缺乏足够的市场差异化能力。

种种迹象表明，华为希望通过提升软件能力和体验，在N领域有所作为。例如，今年华为合并了鸿蒙系统认证和Hilink，针对生态伙伴产品推出了新的认证体系“鸿蒙系统智联”。

“鸿蒙系统之父”王博士的新职位是华为消费者业务AI与智慧全场景业务部总裁。在鸿蒙系统商业化之后，他的下一个任务应该是用鸿蒙系统、AI等技术推动全场景产品的技术体验创新。这明确表达了华为希望专注于手机以外产品的基础软件能力，这也很可能成为华为CBG在2022年继续迎接考验的关键变量。

在通过软件打开市场方面，我们可以看到，华为云越来越重视软件即服务的理念，将原本专注于IaaS层的商业模式拓展到SaaS层，期待更多元化的收入和更高的利润率。事实上，云优先早已是华为内部的共识，外部形势也在加速华为对公有云的投资，尤其是公有云服务的多元化。

比如今年全连接大会期间，华为云推出了天齐AI求解器。求解器是IT领域历史悠久、净值较高的产品，基本被美国企业垄断，甚至很少有人认为求解器可以创新。但通过AI技术的融合，华为云依然将内部求解器产品推向市场。这不仅说明了“战链”结合的逻辑，也说明了在软件优先战略下，华为的业务热情发生了变化。

“软件就是空中优势”——越来越多的证据证明了这一点。

工业特种部队

如果你长期关注云、AI等技术的发展，你会发现每一个活动都在讨论行业，但每个人从来没有真正讨论过行业。这是因为每一种技术和平台都要考虑一定的普适性。过于关注行业会导致投资和回报之间的风险过大，也可能导致合作伙伴缺乏发展空间。

但在产业智能化浪潮中，行业需求非常复杂，传统IT和云计算生态中并不存在大量商机。我们常常想当然地认为，先进的技术可以覆盖各种场景，可以很快被各个行业吸收。但事实往往并非如此。例如，我们曾经访问过一个能源行业的案例，技术供应商可以轻松提供200种服务选择，但最终行业只剩下三种选择。新技术和产业之间的差距远远大于外界的想象。真正开发行业市场的前提是深入行业，这样的动作和意识不是原来的基础设施供应商所具备的，或者说是不必要的。

究竟是应该坚守原有基础设备和解决方案的边界，还是增加行业的定制化，成为了华为的一个选择。

2021年可能会被视为这个问题的分界线。今年，“多打菜”成为华为的主基调，更多的菜来自更紧密的客户关系和更多的需求。因此，我们看到华为不再是大步迈进一个巨大的产业空间，而是垂直渗透到一个行业市场。这是华为从年初开始以“陆军兵团”的组织架构开始深入行业的逻辑。或许正是因为这种模式突破了边界，才被赋予了“产业军团”的称号。

现代军队特别强调特种部队和特种作战，深入探索产业机制，可能就是华为的特种作战。当然，这也是更多科技企业必须去的战场。

说到深入行业，肯定会提到华为的产业边界。在这一年里，我们确实可以看到华为更加积极主动，占据了更多的商业空间，与一些原始客户成为了竞争关系。但需要注意的是，以行业智能为代表的大量待开拓市场，从未被华为等科技公司开拓过。华为渗透到这些行业的价值在于打开市场，而不是占领市场。按照这个逻辑推演，更多与华为合作的公司也应该看到新的选择，而不是把精力放在现有资源上。

行业内深度专项行动，核心是工业AI、5GtoB等市场空间仍处于蛮荒状态，需要大力挖掘和回收。很有可能目前大多数企业用户都不知道自己需要什么，不知道新技术能带来什么。之前很长一段时间，华为提供产品是因为机会。通信、企业网络、企业IT、智能手机都是如此。如今，迫于形势，在技术的驱动下，华为不得不积极创造机会，与行业一起寻找机会。这个方向还有太多的未知数没有被揭开。

至少从我们的角度来看，大量行业的智能化需求是明确且实用的。比如你参观一个煤矿，你会发现这个煤矿非常重视智能化、数字化的提升，绝不是表面文章。大量的华为技术可以找到多元化的差距和行业整合。比如上面提到的求解器已经在天津港成功完成了落地应用。

无论是汽车的出路，还是煤矿、海港等传统行业，接下来应该能看到更多的“华为特种兵”活动。

这些“特别行动”以密集而精细的方式发生，其影响或许不亚于某项技术或产品的颠覆性创新。

华为的告别，也是大家的告别。

走向“小快灵”的组合模式，走向软件和产业，这些变化证明华为并不是在封锁前默默等待。他们在行动，2021年行动的频率和热情都有明显提升。如果说华为这两年首先考虑的是业务能否持续，那么华为今年频繁的动态就说明问题已经变了。目前的重点是如何在与封锁共存的同时，转换轨道，完成发展。

“告别大陆军时代”的华为，也是一个经受住了第一波攻击，开始正视未来的华为。

华为在中国科技行业一直具有很高的代表性，现在依然如此。华为可能不是唯一一家需要告别“打天下”思维、重火力大兵团模式、原有产业边界的公司。

在这场产业变革中，我们可以看到AI代表的智慧，这是华为和中国科技最好的机会。AI促使大量业态经历矩阵动荡，数字产业原有的供需关系被改写。

试想一下，如果没有智能迭代作为标杆，手机、通信、企业IT都继续满足前几年的需求，那么华为在遭遇长臂管辖时，将会遇到深远的麻烦。幸运的是，迭代正在发生，我们可以看到一个机会点出现在我们面前。这不仅是华为的机遇，也是中国科技的机遇。

曾几何时，坦克是战场上的王者。如果你做不出坦克，你会被甩在后面。如今，没有人对坦克的约束越来越明显，所以坦克的制造能力就不那么重要了。当然，这只是一个比喻。真实情况远没有那么简单。

另一方面，华为与各个产业圈关系密切。有句话说“所有a股都是华为的股票”。华为的战略趋势自然会影响合作伙伴、开发者，甚至更多的公司。如今，华为面临的一个核心问题是：业务更加活跃、拥抱细分市场的华为，是否在抢占合作伙伴空间？

不完全是。华为的价值更多在于开拓市场。毕竟人不可能一直只吃一道菜，科技行业也不可能一直保持股市和老规矩。只有形成新的供求关系，产业才能持续发展。科技企业必须学会在变革中创造机会。否则不改，技术会变，美国人会变，人也无法与时俱进。

过分纠结华为是否在分蛋糕，是否在竞争，其实没多大意义。制造商不能生活在华为的羽翼下，而应该在华为的土壤上成长。

最后，中美贸易战的大概率已经结束，但技术竞争只会常态化、持续化。下一步，科技产业将面临更多的定制化、技术升级和技术自立的需求。华为就是这些变化的缩影和代表。在这个风云变幻的时代，有可能每个科技企业都无法独善其身。在巨大的压力下，每个人也有巨大的机会。

突破，灵活作战，随时呼叫支援。或许中国的IT、通信、AI、手机等行业应该思考如何让战术和战略适应新常态。

最近提到了很多八个字，叫“抛弃幻想，准备奋斗”。

在科技领域，我们不仅要摒弃对外部形势的幻想，更要摒弃对自身形势和发展可能性的冷漠幻想。从来没有一个“科技魔术”一蹴而就，有的只是“步步为营”和“顺势而为”。

敢于战斗，不仅要与竞争产品战斗，还要与你过去的经验战斗，与既定的产业边界战斗，与技术挑战和创新瓶颈战斗。

我们告别了简单、粗放、热血的科技时代，迎来了理性、灵活、多变、充满高强度竞争的新市场。

我希望现在哀叹被迫这样做的人，将来也能哀叹这是好事。