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半导体产业或迎来新一波的机遇期

2021-07-01 17:57:31

在过去的半年里，全球半导体行业一直处于产能短缺的状态，汽车“坏掉”，汽车公司被迫停止工作，手机“缺粮”，消费者推迟预订新手机。在这个产能短缺的时代，上下游行业勒紧裤带，小心翼翼的度过每一天，同时玩着各种不可思议的游戏，比如晶圆厂产能拍卖。

拍卖能力

晶圆产能短缺是近一两年来半导体行业的一个关键话题。

根据趋势科技集邦咨询公司最近发布的世界十大晶圆代工厂Q1排名预测，从榜单中可以看出，今年十大晶圆代工厂的收入将同比增长20%，创造新纪录。

与此同时，为了应对晶圆产能的短缺，各晶圆厂开始扩大生产。

例如，台积电将扩大5纳米和7纳米的生产能力；中芯国际今年将扩大8寸月产能4.5万件，12寸月产能增加1万件；力典正在加紧扩大8寸和12寸产能；世界先进的8寸工厂也将扩建；无锡华宏工厂将启动二期工程。

此外，据格芯，首席执行官路透社，汤姆考尔菲尔德还表示，公司今年将投资14亿美元，增加美国、新加坡和德国三家芯片工厂的产能。

但这些都是“远水”，解决不了近渴。

前一段时间，据报道，由于台积电的生产能力已满，没有多余的能力提供，客户报价暂停，新的订单暂时不接受。联电，世界先进，李店等。也开始提价，主要针对没有签合同的客户，幅度从15%到30%不等，有的甚至需要支付30%的预付款。联电表示，已签约客户的价格保持不变，但新的产能需求将采用新的价格。

愿半导体行业迎来新一波机遇？

晶圆厂涨价或许可以理解，但最近又出现了另一种“玩法”，竞价产能。

一个月前，据报道，去年年底铸造行业举行了产能拍卖，由一家制造商发起。2月后，IC设计方主动投标晶圆厂产能，提供产能投标的厂商由1家增加到4家，台湾省各大8寸晶圆厂全部参与。当时，台积电和联电等四家晶圆代工厂没有发表评论。

但现在，另一家外国媒体爆料称，虽然全球晶圆产能供不应求，但来自台积电的订单没有达到100%，第二季度仍有产能过剩。消息人士透露，台积电最近正在拍卖其在Q2的2021年剩余产能，最终成交价比平时高出15%-20%。中标人的具体信息尚未曝光。

孤立的证不立，但竞价或拍卖产能的消息一再曝光，想必不是所有人都在捕风捉影。

一个接一个，上升的声音

最近从驱动IC到电容电阻，从MLCC到光刻胶，几乎整个半导体行业，除了国产core的股票都在跌，没什么不涨的。

1.无源元件

今年1月26日，华，新科，东莞工厂发生意外火灾，引发市场恐慌。大量紧急订单涌入旺诠，导致旺诠收到的订单比平均值增加了2倍多，交货时间长达4个月。旺诠曾暂停中国华，代理商的厚膜电阻订单，随后宣布恢复订单，但价格上涨了15%。

今年2月，一些代理商表示，世界上最大的电阻工厂郭巨将把华，代理商的电阻价格提高15-25%，新价格将于3月1日生效。这是旺诠宣布提价后，针对代理商提价的又一阻力厂商。

郭巨刚刚提高了价格，新科，华立即跟进。据台媒报道，由于各厂成品库存已售罄，华新科0603、0805、1206等大尺寸规格增加15%，0201、0402等手机、笔记本电脑通用材料增加10%。对于涨价的传言，华，新科和官方不置可否，只说价格会根据市场供求变化。

2.无鞭笞

在iPhone产业链和前段时间德州暴风雪导致的大停电的推动下，对诺氟拉什的需求旺盛，供应紧张，所以诺氟拉什厂商也在计划提价。

从供应链来看，华国电和旺宏已经和客户谈过第二季度的报价，价格又涨了，涨幅在20%左右，远高于市场预测的3%-7%。华国家电力和旺宏均表示，价格上涨是由市场供求机制决定的，他们对价格上涨问题不予置评。

3.监控装置

单片机产能短缺已经持续了半年。从去年开始，单片机涨价的消息屡遭炮轰。刚过完年，单片机涨价的硝烟并没有消散，反而还在继续。

最近，包括义隆，盛群和凌通，在内的单片机制造商掀起了新一轮的涨价浪潮。除了再次涨价之外，还有消息称，他们要求下单前支付定金，甚至暂停接单。

盛群，高国栋，总经理2月23日表示，客户对单片机的需求相当旺盛，整体订单一直到2022年，部分产品甚至停止接单。

义隆，叶仪晧，董事长在当天举行的法律会议上指出，由于对单片机的需求旺盛，公司从今年1月1日起正式提价。最近由于公司产品规划的考虑，年后单片机产品完全暂停接单，累计涨价至少跃升10%。此外，为了体现成本，凌通也开始了第二次涨价，累计涨幅达10%。

4.光刻胶

由于以前日本发生过地震，光刻胶的价格也上涨了。据业内报道，代表信越化学光刻胶产品的台湾渠道供应商重越，考虑到运输和相关成本的增加，将把新合约的报价提高10%左右。

崇岳后来证实，他去年与客户签订了长期合同。然而，由于晶圆厂的生产能力仍然短缺，一些计划提高价格以满足新的需求，但价格上涨范围仍在谈判中。

已经“玩完”的半导体

在产能不足的情况下，产业链上下游没有人焦虑。在这股浪潮中，有的人在被发扬光大，有的人因为拿不到产能而紧张焦虑，有的人则在努力让半导体行业重回正轨。当然，也有人借机故意抬高价格，发布虚假消息引起恐慌。

无论如何，产能不足的问题解决后，随着新兴领域的快速发展，未来的半导体行业有望迎来新一波的机遇。