全球CIS市场未来走势分析

其实这种情况出现在2019年，一直延续到今天。当时随着上游晶圆产能日益短缺，CIS芯片的供应缺口进一步加大。500万像素以下的CIS经历了两次大规模涨价，涨价的大部分分布在mainland  China。其中，格科微，思比科、比亚迪等许多独联体芯片制造商尤其缺货，当时都进行了价格调整操作。

扩大生产能力

为了应对市场需求的爆炸式增长，从2019年开始，独联体主要制造商开始扩大产能，尤其是行动频繁的索尼和三星，两大巨头。

近两年来，铸造产能整体利用率较高，特别是2019年，台积电， 中芯国际、华虹宏力等几个有代表性的企业产能利用率普遍超过95%。其中，CIS产能已经成为稀缺资源，几家厂商手握巨款，却找不到产能。就连行业领袖索尼，也第一次向台积电求助，因为其自身的生产能力已经不能满足客户的需求。

在这种背景下，各大厂商开始增加产能。

2019年，全球霸主索尼，在年底被自己的产能压垮。该公司决定将其高端CIS交给台积电代工，这是索尼第一次订购高端芯片。

全球独联体市场未来趋势分析

根据计划，索尼发布的CIS订单将被引入南科， 台积电，的14a工厂，并于2020年第三季度投入试生产，最初的月生产能力为20，000件，并于2021年第一季度量产。生产能力可能会在后续扩大，索尼的高端CIS芯片有望引入台积电的28-40纳米制程

除了日本代工，索尼也在积极扩大在台积电的生产。据报道，该公司计划在未来三年投资7000亿日元扩大其新工厂。

近年来，三星一直在寻求CIS技术的突破，并于2018年6月推出了ISOCELLPlus技术。在引进新技术的同时，三星也在提高独联体的生产能力。2017年，三星开始扩大12英寸的CIS产能，2017年开始改造12英寸的DRAM生产线FAB11用于CIS的生产。2018年，年底完成转型；同时对FAB13进行了改造。据悉，FAB11和FAB13原产能为每月7万台，原计划2019年全部转化为年底CIS产能。

三星最初拥有一条名为S4线的独联体芯片专用生产线。公司现有CIS产能约为45000片/月。随着FAB11和FAB13生产线转化为独联体专用线，三星的产能将扩大到12万片/月，目标是超过索尼的月产能

三星推出的转让计划充分显示了独联体芯片市场的受欢迎程度，这将在未来几年继续下去。此外，转换计划始于2018年的年底，当时DRAM已经进入降价周期。通过将动态随机存取存储器生产线切换到CIS芯片专用生产线，三星能够避免存储价格降低的不利影响。

据了解，三星原本计划在2021年将存储容量增加4万片/月，但现在已决定将其容量投资减少至3万片/月，这部分容量将转移至CMOS传感器芯片，以应对全球短缺。此前，也有报道称，三星计划削减部分动态随机存取存储器产能，以确保全球短路

此外，豪威，安森美和意法半导体也在扩大产能。

除了上述传统的CMOS传感器制造商之外，新入行者SK  海力士，最近两年一直在增加对除存储芯片以外的业务的投资，尤其是在代工和CIS方面，这似乎是在模仿三星的成功之路

在独联体领域，SK  海力士近两年也成了黑马。根据中国台湾省元塔研究发布的一份报告，在2018年全球CMOS图像传感器市场中，SK  海力士以5.6%的市场份额排名第四。

在铸造领域，独联体的主要参与者是中国大陆的中芯国际公司和华力，的微电子公司，它们的独联体晶片生产能力分别居世界第四和第五位。

市场差异化

在独联体市场崛起的背景下，也存在差异化的情况，即中高端市场。据日经新闻报道，2021年1月至3月智能手机1300万像素CMOS图像传感器的批发价约为1.55美元一个，比上一季度(2020年10月至12月)低3%，并连续第三个季度呈下降趋势。

从全球来看，中高端独联体市场主要掌握在索尼，手中，中高端独联体是主要产品，无论是在自己的工厂生产还是由台积电承包

据报道，2020年10月至12月，独联体在索尼的产量为11.7万片(以12英寸硅片计算)，高于最初估计的11万片。预计2021年1-3月产量将增至12.7万件。该公司自己的工厂已满负荷运转。

2月初，索尼在法律会议上表示，索尼于2020年9月停止向华为供应独联体，因为该公司的主要客户华为，受到美国的制裁，但随后在2020年11月下旬重新开始装运一些产品。但此次制裁事件对索尼中高端CIS的出货造成了很大影响，此外，公司在过去一年扩大了产能，这种情况正在发生变化。2020年底至2021年初，全球中高端独联体发货量供应开始上升，但市场需求萎缩。这导致中高端CIS连续第三个季度下滑。

据悉，2020年第四季度，索尼CIS销售额同比下降13%，公司将2021年(2020年4月-2021年3月)CIS销售目标定为8700亿日元(前一年为9302亿日元)。可以看出，索尼的收入正在逐年下降。除了中高端产品的销量下降之外，最大的竞争对手三星，正日益蚕食其市场份额。

在发展势头强劲和全球短缺的背景下，三星一直在扩大生产。目前，进一步扩大独联体产能已成为三星争夺该市场最直接的方式。根据计划，公司将在2021年将一家动态随机存取存储器工厂转化为CIS生产线，从而实现增产20%的目标。三星原本计划在2021年将其存储容量增加4万片/月，但现在决定将其容量投资减少到3万片/月，这部分容量将转移到CMOS图像传感器芯片。

显然，三星此举是为了赶上独联体领导人索尼。据统计，2020年7月至9月，在全球独联体市场中，三星占21.4%，而索尼占44.2%。

由于进入市场较晚，尤其是中高端产品，三星与苹果和华为之间的业务量有限，但吸引了更多的中小客户，如小米和vivo。在华为禁令下，这些手机厂商客观上获得了很多利益，而三星，作为CIS供应商，也赚了一笔。

未来趋势

虽然整体CIS市场需求依然强劲，但在某些细分市场，供大于求的情况时有发生，如上述高端CIS在索尼的销售情况

而且从增速来看，未来几年全球独联体市场很难维持过去两年的繁荣。根据Yole的数据，2019年独联体市场为193亿美元，同比增长25%。在新冠肺炎疫情爆发前，该公司预测，2020年，市场将增长7%，达到206亿美元，增长率大幅下降。如下图所示，未来几年的增长率一般会呈下降趋势。

推动CIS市场增长的应用包括智能手机、汽车和安防，其中手机是最大的市场。在过去的两年里，爆炸性的增长很大程度上是由于手机的多摄像头。但随着2020年美国加强对华为的出口管制，华为智能手机的产量将会减少，独联体厂商为了向小米，等华为，以外的手机厂商销售产品而进行的价格竞争将会加剧。有日本分析师表示，为了降低5G智能手机零部件的成本，未来两年多摄像头的趋势可能会放缓，这很可能导致CIS价格下降。