芯片涨势不止,扩产或成主旋律

记者注意到，许多半导体公司再次宣布提高一些产品的价格，在汽车行业之后，世界上几乎所有使用芯片的电子产品都在一定程度上受到了手机、PC、家电和游戏机等行业商品短缺的影响。

趋势科技集邦咨询公司的分析师曾冠玮，告诉记者，芯片产能在2020年下半年一直处于极度短缺状态，涨价已经开始。预计今年第三季度之前不会出现价格回调。

这种增长是不受限制的

由于5G的普及和汽车行业对上游芯片需求的增加，重叠疫情带来了PC需求的增加和数据中心投资的增加，导致半导体产业链供需平衡的打破和价格的持续上涨。截至目前，全球已有40多家上游半导体厂商宣布涨价。

一家江苏企业的负责人对记者说：“之前签的订单还可以。现在拿到新订单就好了，价格就更不用说了，议价都是后面排队。”据其披露，部分芯片价格上涨近40%，少数芯片价格涨幅甚至翻倍。

上述企业负责人别无选择，只能说：“不买，企业只能停工。如何支撑机器和工人，只能咬咬牙。”

据多家券商和研究机构透露，这波芯片涨价将持续到2021年第三季度。

芯片不仅在崛起，而且在扩大生产或成为主旋律

华西证券表示，2020年晶圆代工厂持续短缺，2021年全球各大晶圆代工厂、IDM厂商、IC设计厂年初宣布涨价，8寸、12寸产能持续供不应求；随着5G时代的到来，新兴应用和商业机会大量涌现，对半导体的需求持续增长。预计半导体产业链的供不应求和涨价趋势将持续到2021年下半年。

TrendForce  集邦咨询认为，当时间进入2021年下半年，即使疫情有所缓解，电视机、笔记本电脑等有经济需求的产品组件库存修正的可能性依然存在，但在通信代代交替下，5G、WiFi6等基础设施布局将继续发酵，智能手机普及率提高等5G终端应用将继续推动晶圆代工厂产能利用率普遍在90%左右，以免造成产出率大幅下降；此外，在六个月内，中芯国际仍然可以依靠现有的原材料库存来维持其正常运营。如果禁令得不到解决，最初在中芯国际生产的半导体元件将不得不寻求其他晶圆厂的帮助，这可能导致铸造厂的全球市场形势变得比目前更加稀缺，这将导致更严重的产能挤出效应。

趋势科技集邦咨询公司的分析师曾冠玮，表示，2020年下半年芯片产能一直处于极度短缺状态，涨价已经开始。预计今年第三季度前不会出现价格下跌。

但“灾害”不是单独来的，自然灾害也在加剧半导体行业的供需矛盾。

最近，得克萨斯州因寒潮发生大规模停电，导致三星，英飞凌和恩智浦的几家晶圆厂暂时关闭。瑞萨茨城的日本工厂因地震而关闭接受检查。其中，三星奥斯汀工厂的主要产品是处理器、汽车集成电路、RFIC、OLED显示驱动集成电路、CIS、NAND控制芯片，客户包括高通， 英特尔，等。有些产品是自供的。该厂是一条12英寸的生产线，技术覆盖14纳米、28/32纳米、45/65纳米等规格，生产能力约为10万片/月，约占三星逻辑芯片生产能力的28%。根据国际电子商务的报告，三星已对生产中的设施和晶圆采取了事先通知的安全措施，公司预计在恢复供电后尽快恢复生产。据集邦咨询计算，三星奥斯汀工厂月产能约占全球12英寸生产线的5%，受影响产能约占全球12英寸产能的1%~2%，预计将延长相关受影响产品的交付时间。

三星，发言人米歇尔莱泽说：“虽然我们目前正试图尽快恢复运营，但在检查和重新配置设施时，可能需要更多时间才能使恢复过程达到正常水平。我们的主要重点是确保员工和我们网站的安全。”扩大生产还是成为主旋律

随着供需矛盾日益加剧，各厂商纷纷选择扩大投资来应对。台积电预计今年资本支出将达到250亿至280亿美元，比2020年增长45%至62%，创历史新高。UMC今年的资本支出将达到15亿美元，年均增长50%。

台积电CFO  黄仁昭表示，为了应对先进工艺和特殊工艺技术的发展，为了应对客户需求的增长，今年的资本支出有所提高，其中包括美国新厂，亚利桑那州的资本支出；其中，80%将用于3纳米、5纳米和7纳米等先进工艺，10%用于先进封装技术的大规模生产，10%用于特殊工艺。

但国内巨大的供需缺口带来的巨大替代空间和强劲的国内替代需求，也促使国内厂商纷纷扩大生产。据中信证券1月7日发布的一份研究报告显示，长江仓储、华虹集团、中芯国际、长鑫仓储等晶圆厂正在积极扩大生产，带动国内半导体设备市场以两倍于全球市场的速度增长。但在行业产能紧张的情况下，扩张进度有望进一步加快。

但是，与日益成熟的国际半导体巨头相比，中国国内替代还有很长的路要走。

据ICInsights报告，到2020年，中国集成电路市场规模已增至1434亿美元，比2019年增长9%，其中60%(860亿美元)已集成到出口电子系统设备中，40%(574亿美元)已用于国内电子系统设备。然而，在2020年中国销售的集成电路中，中国大陆公司的总产值仅为83亿美元。在中国大陆有晶圆厂的其他地区的公司仍然占中国集成电路生产的大多数。中国要取代任仲还有很长的路要走，中国本土的半导体公司有巨大的增长空间。